V tejto 3D animácii Judy Alvarez a jej priateľka cítia, že je čas vstať a posunúť sa na ďalšiu úroveň počas klubovej noci a prejsť na lesbický horúci sex. Vzťahy začínajú zmyselným tancom a pokračujú prstovaním a hrami s kundičkou a končia kopulujúcimi orgánmi pri orgazme.