Dieser Sex-Anime hat eine junge und schöne schwarze Frau mit einem fetten Arsch, die fickt und eine Sahnetorte von einem großen schwarzen Schwanz bespritzt bekommt. Die 3D-Porno-Animation enthält jedoch volle Nacktheit und zeigt das sexuelle Abenteuer der beiden Charaktere grafisch.
Eine reife Frau hilft ihrer schüchternen hermaphroditischen Freundin, ihre Schüchternheit zu überwinden und hat mehrere Höhepunkte in dieser heißen animierten Geschichte