Die Handlung dieser Animation ist, dass eine Stiefmutter mit einer pelzigen Muschi mit einem riesigen Schwanz in einer Cartoon-Porno-Session von 3D-Sex gefickt wird. Der Cartoon-PORNO ist von Desenho Animado und besteht aus den Charakteren mit verschiedenen Positionen des Geschlechtsverkehrs.
Eine reife Frau hilft ihrer schüchternen hermaphroditischen Freundin, ihre Schüchternheit zu überwinden und hat mehrere Höhepunkte in dieser heißen animierten Geschichte