İki güzel esmer, misyonerin penisini ustalıkla emiyor ve ideal kovboyu bulma görevindeler. Görkemli bir animasyon ve sıcak seks, derin Fransız öpüşmesi ve akıl almaz "O" işleri içeren yoğun sahnelerle geliyor. Aksiyon, (uygun) lüks bir otel odasında geçiyor, böylece bu sahnede cazibe ve tutku duygusunu artırıyor.