Μια λάγνα μαθήτρια απολαμβάνει το βελούδινο παιχνίδι της με μια ακατέργαστη διασκέδαση και μετατρέπεται σε μια sissy μάγισσα. Αυτή η ιστορία κινουμένων σχεδίων hentai είναι μια ιστορία ταμπού για γυναίκες και άνδρες, περιγράφοντας τις απαγορευμένες φαντασιώσεις, τα κινούμενα σχέδια shemale και τις gay πρωκτικές σκηνές.