Die Mutter des Nachbarn und die Tochter eines Cartoon-Enthusiasten verführen sich gegenseitig und ficken eine großbusige MILF. Beginnend mit Cunilingus an ihrem Liebesloch, kennen sie keine Grenzen, während sie beide in jeder einzelnen Fantasie erkunden, die sie vielleicht besitzen, und endlich nach diesem animalischen und rauen Ende greifen.