Dua gadis Jepun panas dengan payudara dan punggung besar beraksi dengan seks Tenga di depan kamera. Dengan tangan dan mulut, mereka memasukkan zakar besar ke dalam fisting dan kemudian memberikan pancutan air mani yang hebat di akhir.
Seorang wanita matang membantu rakan hermaphroditenya yang pemalu untuk mengatasi rasa malunya dan mengalami pelbagai klimaks dalam cerita animasi panas ini