Ένα μάθημα τέχνης σε ένα καλοκαιρινό σχολείο γίνεται ενδιαφέρον με μια βαριά μελαχρινή και μια παχουλή, παλιά πόρνη. Το παιχνίδι ρόλων τους πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο, καθώς το μετατρέπουν σε ένα πολύ ερωτικό τρισδιάστατο χεντάι με αυτό το τεράστιο, παχύ άτομο.