Drie zwarte vrouwen ontmoeten een gedrongen sheriff, zijn enorme zwarte lul blijkt onweerstaanbaar voor hen. Hun lichamen om hem heen rollen, anime en manga zoals, in een gekke witte, zwarte en Aziatische neukpartij.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal