Carla Morelli og Kourtney Loves slår seg sammen for en vill interracial trekant med en førstegangs suging. Handlingen starter med fristende toon-action mens jentene hengir seg til hot hentai-moro. Carla og Kours lidenskap for anime og manga er tydelig når de utforsker lystene sine gjennom favorittkarakterene sine. Scenen går over til et mer håndgripelig rike når jentene ivrig venter på ankomsten til sin velutstyrte partner. Mens spenningen bygger seg opp, engasjerer jentene seg i forbløffende cunilingus-action, og etterlater ingen tomme av de våte fittene uberørte. Klimaks av scenen ser jentene bli grundig fornøyd av partnerens massive svarte kuk, som kulminerer i en tilfredsstillende utgivelse som gjør dem begge andpustne og fornøyde. Dette er en interracial trekant som lar deg komme tilbake for mer.