Izkušena 'črnolaska' v učilnici zbudi inteligentni 'candide', da zadovolji svoje spolne potrebe z ejakulacijo v usta. Udeleženca sta Carla Morelli in mladenič, ki prav tako igra na penis
Izkušena temnopolta učiteljica, ki je v šoli zbudila mladega, belega in inteligentnega študenta, se dogovori za strastno spolno življenje. Učiteljeve privlačnosti povečajo zanimanje za njene lekcije, pogledi na obline in spretnosti v različnih položajih pa kulminirajo v nagrajevalnih trenutkih.