육욕을 즐기는 감정가 보리스 슈워즈는 개인 스윙 파티에서 자신을 발견하여 기쁘게 해주고 싶어하는 두 명의 풍만한 여성을 소개받았다.금발 미녀와 갈색 미녀 둘 다 만족할 줄 모르는 식욕으로 번갈아가며 입과 몸으로 그를 즐겁게 했다.그 행위는 너무나 강렬해서 현실과 애니메이션의 경계를 흐리게 하여 실제로 만화 여자를 따먹는 것 같았다.꽉 끼는 엉덩이를 가진 뚱뚱한 여자와 작은 엉덩이를 가진 곡선미녀는 둘 다 정신을 잃을 듯한 사까시를 그에게 주었고, 번갈아 가며 목구멍을 깊숙이 쑤시는 회원을 번갈아 쳐다보았다.이 아름다운 여자들이 무릎을 꿇고 자지를 빨아대는 모습은 그 누구에게도 약하게 만들기에 충분했다.그리고 둘 다 그를 타면서 둥글게 튀어 오르는 모습은 그를 강하게 타고 오르는 광경이었다.보스가 그의 사정을 막을 때, 그의 뜨거운 정액이 두 여자에게 덮여졌을 때, 두 여자는 모두 만족하고 더 열심히 그를 위해 사정했다.