Ein animiertes Spiel wird bestellt, bei dem ein nacktes Mädchen in Dreamland nach ihrer sexuellen Befriedigung sucht. Sie masturbiert und lässt sich danach von ihrer Freundin einen Handjob geben, den die Kamera nie abzoomt. Der Orgasmus, der am Ende der Szene einschlägt, lässt sie erschöpft, aber glücklich zurück.
Eine reife Frau hilft ihrer schüchternen hermaphroditischen Freundin, ihre Schüchternheit zu überwinden und hat mehrere Höhepunkte in dieser heißen animierten Geschichte