Ο Cass και η Helen είναι δύο MILF που θέλουν πολύ ένα μεγάλο μαύρο πέος. Ακολουθεί κινούμενη τρισδιάστατη δράση καθώς και οι δύο γλείφουν και κάνουν γαργάρες σε έναν τεράστιο μαύρο κόκορα και μοιράζονται ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Έχουν μπει σε μια ομαδική δοκιμασία.