En smuk sort kvinde med timeglasfigur bliver tilfredsstillet, da hun på en eller anden måde ender med en mand med en stor pik, hvis identitet forbliver ukendt. Hans store sorte pik tilfredsstiller hende også, og hun er helt mund igen. Yderligere lidenskab får dem til at bruse deres amorøse møde i forskellige vinkler, afslørende hendes utroligt udstyrede barm.